Рост потребительского кредитования в Казахстане
Рост потребительского кредитования в
Казахстане
================================================================================
Makhabat on 16/07/2013 05:28:00
Банковская система Казахстана является
олигополистической. На три крупнейших
банка — АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк
ТуранАлем», АО «Народный Банка Казахстана»
— приходится 60,95% активов всей банковской
системы. Для целей определения анализа
деловой активности были взяты финансовые
данные по 10 крупнейшим банкам Республики
Казахстан по состоянию на 01.01.2013 г. (таблица
1).
Таблица 1
Анализ активов банков второго уровня
(данные в млрд. тг.) за 2012 год
Наименование банка
Валюта баланса
Ликвидные активы
Капитал 1-го уровня
Обязатель-ства перед клиентами
Финансов. активы
Материальные активы
АО «Казкоммерцбанк»
286.04
12.62
25.37
359.52
257.72
4.42
АО «Банк Туран Алем»
228.68
11.50
22.35
335.54
215.17
1.46
АО «Народный Банка Казахстана»
219.11
13.45
16.76
333.15
201.10
7.07
АО «АТФБ»
68.00
7.49
5.48
234.40
63.30
1.83
АО«БанкЦентрКредит»
59.66
6.75
4.99
233.75
55.41
1.22
АО«Ситибанк Казахстан»
29.24
3.13
5.47
215.72
28.19
0.49
АО «Нурбанк»
46.95
11.39
5.70
214.82
44.48
0.65
АО «ДАБ ABN AMROБанкКазахстан
29.88
2.36
5.38
209.46
27.95
1.02
АО «Евразийский банк»
32.55
2.78
4.32
207.76
30.87
0.28
АО «Темiр банк»
24.22
2.47
3.83
210.59
21.98
1.27
Прочие
179.56
14.61
32.46
301.52
162.15
8.89
Примечание — Составлено на основе отчета
Национального банка Республики Казахстан о
состоянии банковского сектора РК в 2012 году
Активы банковской системы Казахстана,
часто называемой «лучшей в СНГ», за
последние два года росли стремительными
темпами, достигнув на сегодняшний день $7,4
миллиарда, или около 30 процентов ВВП (на
01.01.2013 г. — $5,4 миллиарда). Активы банков
увеличились в тенговом выражении с 795,2 млрд.
в конце января до 1,146 млрд. в конце декабря
2012г. Разница составила 350,8 млн. или 44,1%. В
январе 2013г. активы банков уже равнялись в
тенге 1,126,6 млрд. тг. В валютном эквиваленте
размер активов составил на конец января и
декабря 2012г соответственно 5,241,2 млн. $ и 7,365
тыс. $. Рост равнялся 2,141 млн. $ или 40,5%. Т.е. в
валютном исчислении рост был немного
меньше и был вызван ростом доллара. В начале
2013г. активы банков в долларах составили
цифру $7250,7 млн.
На фоне благоприятных макроэкономических
условий и продолжающегося роста ресурсной
базы, банки значительно активизировали
свою деятельность на кредитном рынке. На 1
декабря 2012 года общий объем кредитования
банками отраслей экономики вырос до 659,3
млрд. тенге, из которых 377,2 млрд. тенге.
приходится на средне- и долгосрочные
кредиты.
Недостатком, с которым часто сталкивалась
инспекция при проверке качества активов,
является недостаточность залогов и
кредитование финансово неустойчивых
субъектов.
Основными заемщиками банков на рынке
кредитных услуг остаются корпоративные
клиенты — предприятия и организации. При
этом удельный вес кредитов,
предоставленных корпоративным клиентам, в
общем объеме кредитов экономике за
прошедший год снизился с 94,7% до 93,7%, тогда
как по кредитам физическим лицам
увеличился с 5,3% до 6,3%. Хотя повышение доли
кредитов, выданных физическим лицам,
является незначительным, оно оценивается
положительно, так как показывает
расширение кредитных услуг банков,
предлагаемых населению.
Казахстан существенно отстаёт от России в
этом вопросе: по статистике на одного
казахстанца в среднем приходится порядка 600
долларов кредита, в России же, эта цифра как
минимум вдвое выше.
Проведенный анализ долгосрочных тенденций
в экономике Казахстана, позволяет
прогнозировать в следующем году рост
потребительского кредитования на уровне
20-30%. Особенно перспективным является
сегмент автокредитования и кредитов на
потребительские нужды. На сегодня, в
Казахстане, в пересчёте на душу населения,
приобретается вдвое меньше новых
автомобилей чем в России, но в последнее
время замечена явная тенденция к росту
таких покупок. Кроме того, растущие крупные
сети по продаже электроники и бытовой
техники, продвигают в тесном
сотрудничестве с банками разнообразные
кредитные программы, которые пользуются
большой популярностью у населения. Явный
рост доходов граждан, и, как следствие,
возросшие потребности в товарах не первой
необходимости, приобретать которые и
помогут потребительские кредиты.
Рынок потребительского кредитования за
2011-2012 год вырос на 50%. И достиг 1 трлн 200 млн
тенге.
Большой скачок в этом году ожидается в
автокредитовании, так как в прошлом году на
этом рынке зафиксирован 100-процентный рост.
Эта тенденция сохранилась и в текущем году.
Также был большой рост выдачи денежных
кредитов наличными в прошлом году, кредиты
в точках продаж также выросли, эта
тенденция сохранилась и в 2013 году. Есть
большой потенциал в развитии
потребительского кредитования, если взять
за основу показатель, который часто
используется для оценки данного рынка –
соотношение кредитного портфеля к ВВП
страны, — то Казахстану есть к чему
стремиться и куда расти.
Сейчас это соотношение в РК составляет
меньше 20%, что значительно ниже показателя
на Украине и в России, где оно порядка 30%;
вдвое меньше, чем в Восточной Европе; в 4
раза — чем в Западной; в 5 раз меньше — чем в
США.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Сейткасимова Г.С. — «Деньги Кредит Банки»,
Экономика, 2008г.
2.Лаврушина О.И. — «Банковское дело» — Финансы
и статистика, 2010г.
3.Журнал «Банки Казахстана» №3, 2011г.
4.Мак Нотон Д. — «Банковские учреждения в
развивающихся странах», том 1: Укрепление
руководства и повышение чувствительности к
изменениям — Всемирный Банк, 2011г.
5.Щиборщ К. — «Потребительский кредит:
западный опыт и перспективы развития в
России» — Банковские технологии, № 9, 2008г.
6.Ширинская Е.Б. — «Операции коммерческих
банков и зарубежный опыт» — Финансы и
статистика, 2010г.
7.Хе Олег — «Народный банк увеличивает
объемы потребительского кредитования», 2011
8.Отчет Национального банка Республики
Казахстан о состоянии банковского сектора
РК в 2012 году
9.Интернет- портал Forbes.kz
10.Интернет-издание «Азия Центр» выпуск
номера от 25.03.2013 года